Историческое фэнтези Сергея Серегина - прецедент в российском анимационном кино: появлению полнометражной
картины предшествовал рисованный мини-сериал из 8 фильмов по 13 минут каждый, уже завоевавший свою аудиторию.
Действие фильма разворачивается в России конца XVII века. Царь Петр Первый издает указ о праздновании Нового года. Ко двору царя под видом ученого-механика приезжает магистр темной магии, который стремится попасть в Волшебные миры и вернуть свою магическую силу. Врата Волшебных миров находятся в Москве в Сухаревой башне. Их охраняет граф
Яков Брюс — знаменитый сподвижник царя Петра, ученый, колдун и Чародей Равновесия. Ученик Брюса, подросток Петя, случайно узнает о коварных планах Магистра и спешит к Сухаревой башне, чтобы предупредить дочь Брюса Маргариту об опасности. Но дети ссорятся и нечаянно разрывают старинный манускрипт, в котором заключена магическая сила Брюса. Для восстановления манускрипта герои отправляются в опасное приключение в Волшебные миры.
Режиссер: Сергей Серегин. Сценарий: Елена Габец, Анатолий Вологдин, Сергей Серегин
Продюсер: Александр Герасимов. Композитор: Дмитрий Рыбников Художник: Сергей Гаврилов
Главные роли: Прохор Чеховской; Ольга Шорохова; Диомид Виноградов; Александр Тараньжин; Вадим Демчог; Станислав Дужников; Евгения Дмитриева; Дмитрий Филимонов, Дарья Мельникова, Сергей Габриелян, Алексей Иващенко, Михаил Тихонов, Алексей Емцов, Александр Чутко